দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গাড়ির বাজারের শীর্ষস্থান দখলে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা: পরিবর্তনের পেছনে কী কাজ করছে?

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গাড়ির বাজারের শীর্ষস্থান দখলে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা

কয়েক দশক ধরে ইন্দোনেশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম গাড়ির বাজার হিসেবে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। দেশটির বিশাল জনসংখ্যা ও শক্তিশালী উৎপাদন খাত বৈশ্বিক গাড়ি নির্মাতাদের কাছে একে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কিন্তু এখন বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটছে: দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার মালয়েশিয়া দ্রুত বিক্রির ব্যবধান কমিয়ে আনছে এবং কিছু হিসাব অনুযায়ী, আসিয়ান অঞ্চলের শীর্ষ গাড়ির বাজার হিসেবে ইন্দোনেশিয়াকে ইতিমধ্যে ছাড়িয়ে গেছে। এই পরিবর্তনে শিল্পজগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এবং ইন্দোনেশিয়ার গাড়ি নির্মাতারা সরকারের আরও জোরালো সহায়তার জন্য জরুরি আহ্বান জানাচ্ছেন।

এই পালাবদলের পেছনে কী রয়েছে? এর উত্তর নিহিত অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা, ভোক্তাদের পছন্দের পরিবর্তন, চীনা ব্র্যান্ডগুলোর আগ্রাসী প্রতিযোগিতা এবং বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি) দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জটিল মিথস্ক্রিয়ায়। এই নিবন্ধে উপাত্ত বিশ্লেষণ, প্রবণতা পর্যালোচনা এবং দুই দেশ—পাশাপাশি বৃহত্তর অঞ্চল—কী ঝুঁকির মুখে রয়েছে, তা তুলে ধরা হয়েছে।

মালয়েশিয়া কীভাবে ইন্দোনেশিয়ার কাছাকাছি পৌঁছাল?

ইন্দোনেশিয়ার অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (গাইকিন্দো)-এর উপাত্ত অনুযায়ী, যা শিল্প বিশ্লেষকেরাও সমর্থন করেছেন, ২০২৪ সালে মালয়েশিয়ায় নতুন গাড়ি বিক্রি রেকর্ড ৮১৬,৭৪৭ ইউনিটে পৌঁছায়, যা ইন্দোনেশিয়ার ৮৬৫,৭২৩ ইউনিটের চেয়ে সামান্য কম। এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। মালয়েশিয়ার গাড়ির বাজার ধারাবাহিকভাবে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, যার পেছনে রয়েছে:

• দেশীয় ব্র্যান্ডগুলোর শক্তিশালী পারফরম্যান্স: জাতীয় গাড়ি নির্মাতা পেরোদুয়া ও প্রোটন সাশ্রয়ী, জ্বালানি-সাশ্রয়ী এবং স্থানীয় রুচির উপযোগী মডেলের মাধ্যমে মালয়েশীয় ভোক্তাদের মন (ও মানিব্যাগ) জয় করেছে। শুধু পেরোদুয়াই ২০২৪ সালে ৩৫৮,০০০-এর বেশি গাড়ি বিক্রি করেছে, যা তাদের সর্বকালের সেরা ফল।
• সরকারি প্রণোদনা: সাময়িক করছাড় ও শুল্ক অব্যাহতি, বিশেষ করে ইভির ক্ষেত্রে, চাহিদা বাড়িয়েছে এবং অর্ডারের এমন জমা তৈরি করেছে, যার প্রভাব ২০২৪ সালেও পড়েছে।
• ভোক্তাদের চাহিদায় স্থিতিস্থাপকতা: আসিয়ানে মাথাপিছু গাড়ির মালিকানার হার মালয়েশিয়ায় অন্যতম সর্বোচ্চ। মহামারির পর বাজার স্বাভাবিক হওয়ার পরও গাড়ির প্রতি সাংস্কৃতিক অনুরাগ কেনাকাটা অব্যাহত রেখেছে।

অন্যদিকে, ইন্দোনেশিয়ায় গাড়ি বিক্রি কমছে। ২০২৫ সালের প্রথম সাত মাসে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় বিক্রি ১০% কমে ৪৩৫,৩৯০ ইউনিটে দাঁড়ায়। শুধু জুলাই মাসেই আগের বছরের তুলনায় বিক্রি ১৮% কমেছে। এর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে:

• ক্রয়ক্ষমতা দুর্বল হওয়া: ২০১৮ সালের পর থেকে ইন্দোনেশিয়ার মধ্যবিত্ত শ্রেণির আকার কমেছে, আর উচ্চ সুদের হার গাড়ির ঋণ পাওয়া কঠিন করে তুলেছে।
• অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা: প্রেসিডেন্ট নির্বাচনসহ রাজনৈতিক পালাবদল ভোক্তাদের আস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।
• ঋণ অনুমোদনে কড়াকড়ি: অনাদায়ী ঋণ নিয়ে উদ্বেগের কারণে ব্যাংকগুলো আরও সতর্ক হয়েছে এবং গাড়ি কেনার অর্থায়নে সীমাবদ্ধতা এনেছে।

ফলে মালয়েশিয়ার ওপর ইন্দোনেশিয়ার যে ব্যবধান একসময় বেশ স্বস্তিদায়ক ছিল, তা এখন সামান্য—এবং শিগগিরই পুরোপুরি বিলীন হয়ে যেতে পারে।

শিল্পসংশ্লিষ্টদের সতর্কবার্তা

গাইকিন্দোর মহাসচিব কুকুহ কুমারা এ ঝুঁকি নিয়ে সরব হয়েছেন। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, ইন্দোনেশিয়ায় বিক্রির নিম্নমুখী প্রবণতা সরকার ও শিল্প—উভয়ের জন্যই সতর্কসংকেত হওয়া উচিত:

মালয়েশিয়ার সঙ্গে ব্যবধান কমছে এবং কৌশলগত পদক্ষেপ না নিলে ইন্দোনেশিয়া তাদের কাছে পিছিয়ে পড়তে পারে—এমনটা অসম্ভব নয়।

এই সংকট সামাল দিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে শিল্পকে সহায়তা করার জন্য মহামারির সময় দেওয়া করছাড় ও ঋণ-সহায়তার মতো প্রণোদনা আবার চালুর আহ্বান জানিয়েছে গাইকিন্দো।

চীনা ব্র্যান্ড ও বৈদ্যুতিক গাড়ি: বদলে দিচ্ছে প্রতিযোগিতার চিত্র

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গাড়ির বাজারকে নতুন করে গড়ে তোলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শক্তিগুলোর একটি হলো চীনা গাড়ি নির্মাতাদের দ্রুত উত্থান, বিশেষ করে বৈদ্যুতিক গাড়ির ক্ষেত্রে। বিওয়াইডি, চেরি, উলিং ও নেটার মতো ব্র্যান্ডগুলো জোরালোভাবে বাজারে প্রবেশ করেছে। তারা উন্নত ফিচারসমৃদ্ধ ও প্রতিযোগিতামূলক দামের ইভি দিচ্ছে, যা ভোক্তাদের আকৃষ্ট করছে এবং জাপানি ও দক্ষিণ কোরীয় প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডগুলোর আধিপত্য কমাচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ায় মাত্র কয়েক বছরে চীনা ব্র্যান্ডগুলোর বাজার-অংশ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে: ২০২১ সালের ৩.৪% থেকে ২০২৪ সালে ৬.৪%। উদাহরণ হিসেবে, বাজারে আসার সাত মাসের মধ্যেই বিওয়াইডি ইন্দোনেশিয়ার ইভি বাজারের ৩৬% দখল করেছে। উলিং ও চেরিও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। ব্যাটারি উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়ার বিপুল নিকেল সম্পদ কাজে লাগিয়ে দেশীয় ইভি শিল্প গড়ে তোলার সরকারি উদ্যোগও এ প্রবণতাকে আরও জোরালো করেছে। প্রণোদনা ও করছাড় বিদেশি বিনিয়োগ এবং ভোক্তাদের আগ্রহ—দুটিই আকর্ষণ করছে।

মালয়েশিয়াতেও চীনা ইভির সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ২০২৪ সালে বাজার-অংশের হিসাবে চেরি মাজদাকে ছাড়িয়ে দেশের পঞ্চম বৃহত্তম ব্র্যান্ড হয়েছে। ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ বাজারে প্রবেশ করা চীনা ব্র্যান্ডের সংখ্যা ১৩ বা ১৪-তে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। স্থানীয় নির্মাতারাও পাল্টা পদক্ষেপ নিচ্ছে: প্রোটনের প্রথম ইভি ই.মাস ৭ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বাজারে আসে এবং দ্রুত হাজারো বুকিং পায়। সামনে আরও মডেল আসছে।

চীনা ব্র্যান্ডগুলো কেন সফল হচ্ছে?

• সাশ্রয়ী দাম: চীনা ইভির দাম প্রায়ই জাপানি ও ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে কম, ফলে আরও বেশি ভোক্তার নাগালের মধ্যে থাকছে।
• উদ্ভাবন: উন্নত ফিচার, স্মার্ট সফটওয়্যার ও অত্যাধুনিক ব্যাটারি প্রযুক্তি চীনা মডেলগুলোর বৈশিষ্ট্য।
• সরকারি সহায়তা: ইভি ব্যবহার বাড়াতে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া—দুই দেশই কর অব্যাহতি ও আমদানি শুল্ক মওকুফসহ নানা প্রণোদনা দিয়েছে।
• স্থানীয় উৎপাদন: চীনা গাড়ি নির্মাতারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কারখানা ও সরবরাহব্যবস্থায় বিনিয়োগ করছে। এতে খরচ আরও কমছে এবং স্থানীয় বাজারে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে।

এই প্রতিযোগিতার ঢেউ জাপানি ব্র্যান্ডগুলোকে—যারা দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলের অবিসংবাদিত শীর্ষস্থানীয়—নিজেদের কৌশল নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। নিজেদের বাজার রক্ষায় টয়োটা, হোন্ডা ও মিতসুবিশি হাইব্রিড প্রযুক্তি, সফটওয়্যার উন্নয়ন এবং স্থানীয় অংশীদারত্বে বিনিয়োগ করছে। তবে পরিবর্তনের গতি থামছে না।

জাপানি ও বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলো কি পিছিয়ে পড়ছে?

সামগ্রিক বিক্রির হিসাবে জাপানি গাড়ি নির্মাতারা এখনো আধিপত্য ধরে রেখেছে, তবে তাদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ায় মাত্র কয়েক বছরে তাদের বাজার-অংশ ৯৫% থেকে কমে ৮৯% হয়েছে। মালয়েশিয়ায় ২০২৪ সালে টয়োটা ও মাজদা—দুই ব্র্যান্ডের বিক্রিই দুই অঙ্কের হারে কমেছে এবং তাদের সম্মিলিত বাজার-অংশ নেমে ১৪%-এ দাঁড়িয়েছে।

এটি পুরো অঞ্চলেরই একটি বৃহত্তর প্রবণতার অংশ। ব্লুমবার্গ ও ডয়চে ভেলের তথ্য অনুযায়ী, সিঙ্গাপুর থেকে থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াজুড়ে জাপানি ও জার্মান ব্র্যান্ডগুলো চীনা প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে বাজার হারাচ্ছে। কারণ স্পষ্ট: চীনা ব্র্যান্ডগুলো অর্থের বিনিময়ে বেশি মূল্য দিচ্ছে, আর তাদের মান এখন প্রতিষ্ঠিত নির্মাতাদের সমতুল্য।

বিএমডব্লিউ ও মার্সিডিজ-বেঞ্জের মতো জার্মান বিলাসবহুল ব্র্যান্ডগুলোর বাজার-অংশও কমেছে, যদিও উচ্চমূল্যের বাজারে তারা এখনো শক্তিশালী। তবে মূল লড়াই চলছে গণবাজারে—আর সেখানে জিতছে চীনা ব্র্যান্ডগুলো।

থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম: অঞ্চল থেকে পাওয়া শিক্ষা

একসময় "প্রাচ্যের ডেট্রয়েট" হিসেবে পরিচিত থাইল্যান্ডও নিজস্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। দেশটির গাড়ি শিল্প জাপানি নির্মাতাদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল এবং ইভির দিকে যেতে ধীরগতিতে এগিয়েছে। ফলে এশিয়া ও ওশেনিয়ায় নতুন গাড়ি বিক্রির প্রায় ৪০% এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইভি বিক্রির ৭০% এখন চীনা ব্র্যান্ডগুলোর দখলে। চীনা প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেশে উৎপাদনে আকৃষ্ট করা এবং আঞ্চলিক উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে থাই সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নিচ্ছে।

অন্যদিকে, ভিয়েতনাম আঞ্চলিক মন্দার বিপরীত পথে হাঁটছে। ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে দেশটির গাড়ির বাজার ২৪% বেড়েছে, যার নেতৃত্বে ছিল হাইব্রিড ও ইভি বিক্রির উল্লম্ফন। দেশীয় ব্র্যান্ড ভিনফাস্ট দ্রুত উত্থানশীল শক্তি হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠানটি ৮৭,০০০-এর বেশি সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রি করেছে এবং পরিবেশবান্ধব যানবাহনে সরকারি জোরালো সহায়তা থেকে লাভবান হয়েছে।

অর্থনীতি ও নীতিগত বিষয়: সরকারি সহায়তার ভূমিকা

বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে সরকারি নীতি একটি নির্ধারক বিষয়। মালয়েশিয়ায় ইভির জন্য সাময়িক করছাড় ও শুল্ক অব্যাহতি চাহিদা বাড়িয়েছে, তবে ২০২৫ সালের শেষ দিকে এসব প্রণোদনার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। শিল্প বিশ্লেষকেরা এর ফলে চাহিদা স্বাভাবিক হয়ে আসবে এবং শিল্পের মোট উৎপাদন ও বিক্রি কমতে পারে বলে ধারণা করছেন। তা সত্ত্বেও, পেরোদুয়ার মতো স্থানীয় ব্র্যান্ড সাশ্রয়ী দাম ও শক্তিশালী ব্র্যান্ড-আনুগত্যের কারণে আধিপত্য ধরে রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, ইন্দোনেশিয়া আরও কঠিন পরিস্থিতির মুখে। নতুন করে সরকারি প্রণোদনা দেওয়ার আহ্বানে এখন পর্যন্ত সাড়া মেলেনি। ভোক্তা ব্যয় বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমিয়েছে, তবে সুদের হার এখনো বেশি এবং ঋণ পাওয়ার শর্তও কঠোর। দেশীয় ইভি শিল্প গড়ে তোলার সরকারি উদ্যোগ আশাব্যঞ্জক হলেও রূপান্তর এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং অবকাঠামোগত ঘাটতি রয়ে গেছে।

দুই দেশই সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করছে: স্থানীয় শিল্পকে সহায়তা দেওয়া, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এবং নতুন প্রযুক্তি ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার বিঘ্ন সৃষ্টিকারী প্রভাব সামলানো। এর ফল শুধু তাদের নিজস্ব গাড়িশিল্পই নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামগ্রিক গাড়ির বাজারের ভবিষ্যৎও নির্ধারণ করবে।

এরপর কী? ২০২৫ ও পরবর্তী সময়ের পূর্বাভাস

ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া—দুই দেশের জন্যই নিকট ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, চাহিদা স্বাভাবিক হওয়া ও প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ার ফলে ২০২৫ সালে মালয়েশিয়ার মোট শিল্প উৎপাদন ও বিক্রি ৯% কমবে। অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা ও ঋণ পাওয়ার কঠোর শর্ত বাজারে চাপ অব্যাহত রাখায় ইন্দোনেশিয়ায় হালকা যানবাহনের বিক্রি ১৪% কমবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে আশাবাদের কারণও রয়েছে। ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের নেতৃত্বে আসিয়ানের সামগ্রিক গাড়ির বাজার ২০২৪ সালে ৬% প্রবৃদ্ধি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিদ্যুতায়নের গতি বাড়ছে এবং পুরো অঞ্চলজুড়ে ব্যাটারিচালিত বৈদ্যুতিক গাড়ির (বিইভি) বিক্রি দ্রুত বাড়ছে। সরকারগুলোর লক্ষ্যমাত্রাও উচ্চাভিলাষী: ইন্দোনেশিয়া ২০৩০ সালের মধ্যে ৬ লাখ ইভি উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়েছে, আর থাইল্যান্ড একই বছরের মধ্যে মোট যানবাহন উৎপাদনের ৩০% শূন্য-নির্গমনকারী যানবাহন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

চীনা, জাপানি ও দক্ষিণ কোরীয় গাড়ি নির্মাতারা স্থানীয় উৎপাদন, অংশীদারত্ব এবং সাবস্ক্রিপশন সেবা ও ইভি-ভিত্তিক যৌথ যাতায়াতের মতো নতুন ব্যবসায়িক মডেলে বিপুল বিনিয়োগ করছে। দামের প্রতিযোগিতা আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে ভোক্তারা আরও বেশি ধরনের এবং সাশ্রয়ী বিকল্প পাবেন।

সারসংক্ষেপ

• শক্তিশালী স্থানীয় ব্র্যান্ড ও সরকারি প্রণোদনার কারণে মালয়েশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম গাড়ির বাজার হিসেবে ইন্দোনেশিয়ার প্রায় সমকক্ষ হয়েছে—কিছু হিসাবে ছাড়িয়েও গেছে।
• ক্রয়ক্ষমতা দুর্বল হওয়া, ঋণ পাওয়ার শর্ত কঠোর হওয়া এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে ইন্দোনেশিয়ায় গাড়ি বিক্রি কমছে। এ পরিস্থিতিতে নতুন করে সরকারি সহায়তার আহ্বান উঠেছে।
• বিশেষ করে ইভি খাতে চীনা গাড়ি নির্মাতারা দুই দেশেই দ্রুত বাজার-অংশ বাড়াচ্ছে এবং জাপানি ও বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলোর আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করছে।
• সরকারি নীতি, স্থানীয় উৎপাদন ও ভোক্তাদের পছন্দ প্রতিযোগিতার চিত্র গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
• বিদ্যুতায়ন, উদ্ভাবন এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রবণতার সঙ্গে স্থানীয় ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গাড়ির বাজারের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।
• ২০২৫ সালে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া—দুই দেশই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। তবে নতুন প্রযুক্তি ও ব্যবসায়িক মডেলের হাত ধরে প্রবৃদ্ধি আসায় দীর্ঘমেয়াদে এ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ ইতিবাচক।